{"id":25284,"date":"2024-09-27T00:00:00","date_gmt":"2024-09-26T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/new.bancamea.md\/?p=25284"},"modified":"2026-08-31T22:33:50","modified_gmt":"2026-08-31T19:33:50","slug":"banca-transilvania-a-atras-700-de-milioane-de-euro-de-pe-pietele-internationale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/new.bancamea.md\/?p=25284","title":{"rendered":"Banca Transilvania a atras 700 de milioane de euro de pe pietele internationale"},"content":{"rendered":"\n

Banca Transilvania a v\u00e2ndut miercuri obligatiuni de 700 de milioane de euro, printr-o noua emisiune \u00een care cererea din partea investitorilor a fost de peste 2,5 miliarde de euro, informeaza un comunicat al bancii.<\/p>\n

Este a doua oara consecutiv c\u00e2nd BT lanseaza o emisiune de obligatiuni sub umbrela Cadrului de finantare sustenabila.<\/p>\n

Potrivit sursei citate, ordinele plasate au provenit de la aproape 170 de investitori institutionali, preponderent cei internationali, si anume 95%.<\/p>\n

\u201eOferta a fost subscrisa de 131 de fonduri de investitii, fonduri de pensii, banci comerciale, companii de asigurare si companii comerciale din 28 de tari din Europa, SUA, Asia, Orientul Mijlociu etc. Peste 64% dintre investitorii care au subscris obligatiunile sustenabile ale BT au, la r\u00e2ndul lor, obiective ESG \u00een politica lor de investitii\u201d, se mentioneaza \u00een comunicatul transmis Agerpres<\/a>.<\/p>\n

BT precizeaza ca fondurile atrase vor contribui la finantarea unor proiecte sustenabile, conform criteriilor de eligibilitate din Cadrul de finantare durabila: sustinerea IMM-urilor din regiuni mai putin dezvoltate din Rom\u00e2nia; accesul populatiei la asistenta medicala si educatie; initiative care sustin tranzitia verde – cladiri verzi, proiecte de energie regenerabila, transport, agricultura ecologica.<\/p>\n

\u201eSuntem \u00eenc\u00e2ntati de interesul investitorilor pentru aceasta emisiune, ceea ce arata din nou at\u00e2t atractivitatea Bancii Transilvania, c\u00e2t si potentialul tarii noastre. Mixul de yield, numarul investitorilor, volumul tranzactiei si volumul total al cererii seteaza noi repere pentru BT\u201d, a declarat \u00d3mer Tetik, director general al Bancii Transilvania, \u00een comunicatul citat.<\/p>\n

\u00cen prima ora de la lansarea tranzactiei, ordinele plasate de investitori au atins nivelul de peste 1 miliard de euro, BT beneficiind inclusiv de votul de \u00eencredere a doua institutii financiare internationale. Contextul favorabil al pietelor financiare si dinamica ordinelor plasate de investitori au condus la un cupon final de 5.125\/an, randamentul fiind redus cu circa 40 de puncte baza fata de asteptarile initiale. \u00centregul proces de v\u00e2nzare a fost finalizat \u00een c\u00e2teva ore, iar datorita interesului ridicat din piata, care a persistat chiar si dupa reducerea pretului, Banca Transilvania a decis sa majoreze suma atrasa p\u00e2na la 700 de milioane de euro.<\/p>\n

Obligatiunile au maturitatea \u00een 2030, sunt listate la Bursa din Dublin si sunt eligibile pentru cerinta minima de fonduri proprii si pasive eligibile (MREL), contribuind la asigurarea permanenta a unui nivel optim de fonduri, distincte de depozitele clientilor care sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, conform standardelor europene privind bancile.<\/p>\n

V\u00e2nzarea obligatiunilor a fost coordonata de J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura si ING Bank, (acesta av\u00e2nd si rolul de consultant ESG). BT Capital Partners, compania de brokeraj a Grupului Banca Transilvania, a fost Co-manager pentru aceasta emisiune. Consultantii juridici au fost Filip&Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea si Clifford Chance LLP. Deloitte Audit SRL a avut rolul de auditor financiar, iar KPMG Tax SRL a fost consultantul fiscal.<\/p>\n

Prima emisiune de obligatiuni ESG, suprasubscrisa tot \u00een c\u00e2teva ore, a fost anuntata de Banca Transilvania \u00een noiembrie 2023, ocazie cu care a atras 500 de milioane de euro.<\/p>\n

Banca Transilvania este cea mai mare banca din Rom\u00e2nia si din sud-estul Europei. Ca banca universala, acopera toate segmentele de clienti si linii de business \u00een sectorul financiar. Are peste 20% cota de piata, 4,3 milioane de clienti, peste 10.000 de angajati, solutii de online banking si 500 de sedii \u00een 180 de localitati.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Banca Transilvania a v\u00e2ndut miercuri obligatiuni de 700 de milioane de euro, printr-o noua emisiune \u00een care cererea din partea investitorilor a fost de peste…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":15287,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-25284","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-interntional"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/new.bancamea.md\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/25284","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/new.bancamea.md\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/new.bancamea.md\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/new.bancamea.md\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/new.bancamea.md\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=25284"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/new.bancamea.md\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/25284\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":32541,"href":"https:\/\/new.bancamea.md\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/25284\/revisions\/32541"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/new.bancamea.md\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/15287"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/new.bancamea.md\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=25284"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/new.bancamea.md\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=25284"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/new.bancamea.md\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=25284"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}