Evolutia bancilor pe credite si depozite în ultimii 3 ani: MAIB, MICB si Victoriabank – lideri detasati

În ultimii trei ani, majoritatea bancilor au înregistrat evolutii destul de semnificative pe piata creditelor si depozitelor. Aceasta denota faptul ca, pe de o parte, credibilitatea în banci este destul de ridicata si ca, pe de alta parte, bancile se implica tot mai în activ în operatiuni de intermediere financiara. Astfel, în continuare vom prezenta analiza în dinamica a soldurilor creditelor acordate si depozitelor atrase de banci în perioada 2011 – 2014 (trim. I).

În perioada luata spre analiza se remarca majorarea soldului creditelor acordate de la 29,8 mlrd lei la 43,3 mlrd lei sau cu 45,2%. Totodata, potrivit situatiei de la finele trimestrului I 2014, soldul depozitelor atrase în economie de catre cele 14 banci comerciale a atins suma de 48,7 mlrd lei. În raport cu finele anului 2011, aceasta suma este cu peste 49 la suta mai mare.

Astfel, se remarca o crestere corelata a soldului creditelor si cel al depozitelor, ceea ce înseamna ca bancile folosesc în mod eficient resursele atrase.

Pe partea de depozite, în top banci cu cele mai mari solduri de depozite atrase de la persoane fizice si juridice s-au pozitionat Moldova Agroindbank, Victoriabank, Moldindconbank si Banca de Economii.

Contributia majoritara la ascensiunea depozitelor atrase de sistem au avut-o cei trei lideri – Moldova Agroindbank, Moldindconbank si Victoriabank. Soldul depozitelor atrase de catre aceste banci s-a majorat cu circa 70%, 73% si respectiv 50% în perioada analizata. Astfel daca soldul depozitelor pe sistem s-a majorat cu 45,2%, atunci 32 puncte procentuale din aceasta majorare a fost conditionata de soldul depozitelor atrase doar de aceste trei banci.

O evolutie importanta pe piata depozitelor a fost si majorarea de 3,6 ori a soldului depozitelor atrase de la persoane fizice si juridice de catre Unibank, de la 0,34 la 1,22 mlrd lei. Potrivit informatiilor vehiculate prin presa, aceasta majorare a fost determinata de infuziile de capital ale companiei rusesti Gazprom. Daca luam în calcul si depozitele atrase de Unibank de la banci, atunci soldul total al depozitelor detinut de Unibank este de 5,3 mlrd lei. Astfel, resursele creditare ale bancii s-au majorat, fapt ce a determinat cresterea soldului creditelor acordate – indicator ce urmeaza sa fie analizat în continuare.

La cresterea soldului creditelor pe sistem cea mai importanta contributie a avut-o Unibank. Soldul creditelor acordate de aceasta banca s-a ridicat de aproape 10 ori în perioada decembrie 2011-martie 2014, de la 0,38 mlrd lei la 3,7 mlrd lei.

Potrivit situatiei de la finele lunii martie, în top banci cu cele mai mari solduri de credite se pozitioneaza Moldova Agroindbank, Moldindconbank si Victoriabank. În perioada analizata, Moldova-Agroindbank si-a mentinut pozitia de lider, detinând la finele lunii martie curent un portofoliu de credite în suma de circa 9,4 mlrd lei, ceea ce înseamna circa 22% din soldul creditelor acordate de întregul sistem bancar. Soldul creditelor acordate de Moldindconbank s-a majorat cu 70%, de la 4,5 mlrd lei la 7,7 mlrd lei. Astfel, aceasta banca a devansat Victoriabank, care în anul 2011 si 2012 era pe locul 2 în topul bancilor cu cele mai multe credite acordate.

Totodata, exista 3 banci care au înregistrat reduceri ale soldului creditelor acordate. Este vorba despre Banca de Economii (diminuare cu circa 44% sau cu 1,32 mlrd lei), BCR Chisinau (cu 21% sau cu 140 mil. lei) si EuroCreditBank (cu 14% sau cu 30 mil. lei).

Astfel, constatam ca bancile îsi iau tot mai în serios rolul de intermediar financiar. Acestea atrag resurse importante pentru creditare, sub forma de depozite. Dintre cele mai importante schimbari remarcate în ultimii 3 ani sunt:

– lideri pe piata creditelor si cea a depozitelor ramân Moldova-Agroindbank, Moldindconbank si Victoriabank. Aceste banci le gasim si în topul clasamentului de eficienta bancara realizat de Estimator-VM pentru primele 3 luni ale anului curent;

– evolutiile spectaculoase înregistrate de Unibank atât pe piata creditelor, cât si pe piata depozitelor. Potrivit informatiilor vehiculate prin presa, aceasta a fost posibil datorita unor infuzii de capital rusesc, prin intermediul companiei Gazprom si unele banci rusesti;

– diminuarea aproape la jumatate a soldului creditelor acordate de Banca de Economii. Aceasta banca se afla pe locul 12 din 14 în clasamentul eficientei bancare pentru trim.I 2014.