Evoluția băncilor pe credite și depozite în ultimii 3 ani: MAIB, MICB și Victoriabank – lideri detașați

În ultimii trei ani, majoritatea băncilor au înregistrat evoluții destul de semnificative pe piața creditelor și depozitelor. Aceasta denotă faptul că, pe de o parte, credibilitatea în bănci este destul de ridicată și că, pe de altă parte, băncile se implică tot mai în activ în operațiuni de intermediere financiară. Astfel, în continuare vom prezenta analiza în dinamică a soldurilor creditelor acordate și depozitelor atrase de bănci în perioada 2011 – 2014 (trim. I).

În perioada luată spre analiză se remarcă majorarea soldului creditelor acordate de la 29,8 mlrd lei la 43,3 mlrd lei sau cu 45,2%. Totodată, potrivit situației de la finele trimestrului I 2014, soldul depozitelor atrase în economie de către cele 14 bănci comerciale a atins suma de 48,7 mlrd lei. În raport cu finele anului 2011, această sumă este cu peste 49 la sută mai mare.

Astfel, se remarcă o creștere corelată a soldului creditelor și cel al depozitelor, ceea ce înseamnă că băncile folosesc în mod eficient resursele atrase.

Pe partea de depozite, în top bănci cu cele mai mari solduri de depozite atrase de la persoane fizice și juridice s-au poziționat Moldova Agroindbank, Victoriabank, Moldindconbank și Banca de Economii.

Contribuția majoritară la ascensiunea depozitelor atrase de sistem au avut-o cei trei lideri – Moldova Agroindbank, Moldindconbank și Victoriabank. Soldul depozitelor atrase de către aceste bănci s-a majorat cu circa 70%, 73% și respectiv 50% în perioada analizată. Astfel dacă soldul depozitelor pe sistem s-a majorat cu 45,2%, atunci 32 puncte procentuale din această majorare a fost condiționată de soldul depozitelor atrase doar de aceste trei bănci.

O evoluție importantă pe piața depozitelor a fost și majorarea de 3,6 ori a soldului depozitelor atrase de la persoane fizice și juridice de către Unibank, de la 0,34 la 1,22 mlrd lei. Potrivit informațiilor vehiculate prin presă, această majorare a fost determinată de infuziile de capital ale companiei rusești Gazprom. Dacă luăm în calcul și depozitele atrase de Unibank de la bănci, atunci soldul total al depozitelor deținut de Unibank este de 5,3 mlrd lei. Astfel, resursele creditare ale băncii s-au majorat, fapt ce a determinat creșterea soldului creditelor acordate – indicator ce urmează să fie analizat în continuare.

La creșterea soldului creditelor pe sistem cea mai importantă contribuție a avut-o Unibank. Soldul creditelor acordate de această bancă s-a ridicat de aproape 10 ori în perioada decembrie 2011-martie 2014, de la 0,38 mlrd lei la 3,7 mlrd lei.

Potrivit situației de la finele lunii martie, în top bănci cu cele mai mari solduri de credite se poziționează Moldova Agroindbank, Moldindconbank și Victoriabank. În perioada analizată, Moldova-Agroindbank și-a menținut poziția de lider, deținând la finele lunii martie curent un portofoliu de credite în sumă de circa 9,4 mlrd lei, ceea ce înseamnă circa 22% din soldul creditelor acordate de întregul sistem bancar. Soldul creditelor acordate de Moldindconbank s-a majorat cu 70%, de la 4,5 mlrd lei la 7,7 mlrd lei. Astfel, această bancă a devansat Victoriabank, care în anul 2011 și 2012 era pe locul 2 în topul băncilor cu cele mai multe credite acordate.

Totodată, există 3 bănci care au înregistrat reduceri ale soldului creditelor acordate. Este vorba despre Banca de Economii (diminuare cu circa 44% sau cu 1,32 mlrd lei), BCR Chișinău (cu 21% sau cu 140 mil. lei) și EuroCreditBank (cu 14% sau cu 30 mil. lei).

Astfel, constatăm că băncile își iau tot mai în serios rolul de intermediar financiar. Acestea atrag resurse importante pentru creditare, sub formă de depozite. Dintre cele mai importante schimbări remarcate în ultimii 3 ani sunt:

– lideri pe piața creditelor și cea a depozitelor rămân Moldova-Agroindbank, Moldindconbank și Victoriabank. Aceste bănci le găsim și în topul clasamentului de eficiență bancară realizat de Estimator-VM pentru primele 3 luni ale anului curent;

– evoluțiile spectaculoase înregistrate de Unibank atât pe piața creditelor, cât și pe piața depozitelor. Potrivit informațiilor vehiculate prin presă, aceasta a fost posibil datorită unor infuzii de capital rusesc, prin intermediul companiei Gazprom și unele bănci rusești;

– diminuarea aproape la jumătate a soldului creditelor acordate de Banca de Economii. Această bancă se află pe locul 12 din 14 în clasamentul eficienței bancare pentru trim.I 2014.