Portofoliile de credite din sistemul bancar autohton sunt tot mai putin calitative, ponderea datoriei la creditele neperformante în total datorii la credite fiind într-o tendinta generala de crestere în ultimul an. Astfel, daca în debutul anului 2014, acest indicator se cifra la 11,8 la suta, atunci potrivit situatiei de la finele lunii mai, ponderea datoriei la credite neperformante s-a ridicat la 14,66%. Aceasta situatie are loc în principal din cauza creditelor neperformante ale celor trei banci aflate sub administrare speciala.
De la începutul anului curent se atesta o continua deteriorare a portofoliului de credite din sistemul bancar. La finele lunii mai 2015, soldul datoriei la credite a constituit 41,8 mlrd lei, fiind într-o usoara scadere comparativ cu începutul anului 2015.
În ce priveste soldul datoriei la creditele neperformante, acestea s-au cifrat la sfârsitul lui mai la 6,1 mlrd lei, fiind într-o crestere cu peste 20% în raport cu ianuarie 2015. În atare conditii, ponderea soldului datoriei la creditele neperformante în soldul total al datoriei la credite a crescut semnificativ.
Sursa grafic: realizat de autor în baza datelor BNM
Din graficul de mai jos se poate vedea ca potrivit situatiei de la finele lunii mai, cele mai necalitative portofolii de credite le detin Banca de Economii (79,2%) si Unibank (77,9%), urmate la mare distanta de Banca Sociala (37,5%).
Deteriorarea portofoliului de credite la BEM nu este o noutate, creditele neperformante fiind o problema cunoscuta înca de la începutul anului 2014. Pe parcursul anului curent, deteriorarea si mai mult a portofoliului de credite a fost cauzata de scaderea soldului datoriei totale la credite.
La Unibank, soldul datoriei la credite neperformante a ajuns la o pondere de 70% în ultimele doua luni de raportare (aprilie si mai). În raport cu ianuarie 2015, în luna mai, soldul datoriei la credite neperformante era de peste 5 ori mai mare.
La Banca Sociala, calitatea portofoliului de credite a suferit o deteriorare înca de la finele anului trecut, din noiembrie 2014. În ce priveste evolutiile din anul curent, se atesta o crestere în plus a ponderii soldului datoriei la creditele neperformante, cauzata în principal de diminuarea soldului datoriei totale la credite.
Sursa grafic: realizat de autor în baza datelor BNM
Daca am lua în calcul calitatea portofoliilor de credite exceptând creditele neperformante ale bancilor aflate sub administrare speciala, am obtine o pondere a soldului datoriei la credite neperformante în total datorii la credite de 9,8%.
Sub aceasta medie se pozitioneaza 7 banci din 11, cel mai bine la capitolul calitatii portofoliilor de credite pozitionându-se FinComBank (3,8%), Mobiasbanca Groupe Sosciete Generale (6,4%) si ProCredit Bank (6,9%). Spre deosebire de FinComBank si ProCredit Bank, la Mobiasbanca GSG soldul datoriei la creditele neperformante a crescut de la începutul anului curent.
|
|
31 ianuarie 2015 |
31 mai 2015 |
||||
|
|
Soldul datoriei la credite (suma de baza) |
Soldul datoriei la credite neperformante (suma de baza) |
Soldul datoriei la credite neperformante (suma de baza) / Soldul datoriei la credite (suma de baza) |
Soldul datoriei la credite (suma de baza) |
Soldul datoriei la credite neperformante (suma de baza) |
Soldul datoriei la credite neperformante (suma de baza) / Soldul datoriei la credite (suma de baza) |
|
Unitatea de masura |
mil. lei |
mil. lei |
% |
mil. lei |
mil. lei |
% |
|
FinComBank |
1082.4 |
50.1 |
4.6 |
1091.3 |
41.0 |
3.8 |
|
Mobiasbanca |
3492.9 |
197.3 |
5.7 |
3398.5 |
218.8 |
6.4 |
|
ProCredit Bank |
2361.1 |
176.9 |
7.5 |
2424.4 |
168.3 |
6.9 |
|
Moldindconbank |
9205.7 |
719.7 |
7.8 |
9322.8 |
738.0 |
7.9 |
|
MAIB |
11079.8 |
641.4 |
5.8 |
10876.9 |
922.4 |
8.5 |
|
Victoriabank |
5994.3 |
687.3 |
11.5 |
6256.4 |
533.7 |
8.5 |
|
EuroCreditBank |
176.6 |
28.2 |
16.0 |
181.0 |
17.3 |
9.6 |
|
Comertbank |
416.6 |
15.6 |
3.7 |
407.6 |
47.4 |
11.6 |
|
Energbank |
1080.0 |
112.9 |
10.5 |
974.3 |
146.9 |
15.1 |
|
Eximbank |
2365.9 |
444.4 |
18.8 |
2288.5 |
716.5 |
31.3 |
|
BCR Chisinau |
476.0 |
151.4 |
31.8 |
453.5 |
142.2 |
31.4 |
|
Banca Sociala |
2012.5 |
717.5 |
35.7 |
1897.5 |
711.6 |
37.5 |
|
Unibank |
982.2 |
108.0 |
11.0 |
895.7 |
697.5 |
77.9 |
|
BEM |
1413.8 |
1020.5 |
72.2 |
1288.5 |
1021.0 |
79.2 |
|
Total |
42139.9 |
5071.3 |
12.0 |
41756.9 |
6122.6 |
14.7 |
Sursa tabel: realizat de autor în baza datelor BNM
Dintre bancile din sistem cu importante portofolii de credite, se remarca Moldova-Agroindbank si Eximbank GVB, la care se atesta pe parcursul anului curent cresterea semnificativa a soldului datoriei la creditele neperformante. Astfel, la MAIB, datoria la creditele neperformante a crescut de la 641.4 mil. lei la 922.4 mil. lei sau cu circa 44%. La Eximbank, cresterea datoriei la creditele neperformante a fost de peste 60%, de la 444.4 mil. lei la 716.5 mil. lei.
În anul 2008, anul de dinaintea crizei financiare ce urma sa afecteze economia nationala în anul 2009, ponderea creditelor neperformante era de sub 6%. În anul 2009, pe fundalul crizei, ponderea acestora s-a ridicat la peste 16%. Ulterior, calitatea portofoliilor de credite bancare s-a ameliorat, dar nu s-a reusit sa revenim la situatia de pâna la criza.
Autor: Daniela Dermengi
