Problema dezvoltarii sectorului retail în Republica Moldova a devenit una extrem de importanta si de actuala. Pe tot globul, creditarea clientilor retail a avut parte de o inovatie spectaculoasa, bancile oferind produse inovative pe placul fiecarui client. Cresterea creditarii cu amanuntul, în special în economiile emergente, este atribuita progresului informational rapid, globalizarii intensive, reformelor continue în pietele financiare, precum si balantei cererii si ofertei pentru produsele de creditare bancare.
Republica Moldova de asemenea a cunoscut o crestere în sectorul bancar, în special în sectorul retail bancar. Exista diferiti indici care demonstreaza acest lucru. Împrumuturile retail reprezinta aproximativ 12% din volumul total de credite oferite în ultimii 2 ani. Sectorul de credite imobiliare se confrunta cu o crestere rapida. Au disparut unele etape birocratice în preluarea unui credit, astfel clientii pot lua un credit mult mai usor si au nevoie de mai putine documente si mai putin timp pentru achizitionarea unui credit. Bancile comerciale au devenit mult mai interesate sa colaboreze cu persoanele fizice, astfel în urmatorii ani majoritatea bancilor se vor concentra în primul rând pe consumatorii ordinari. Toate acestea subliniaza impulsul cu care sectorul retail banking s-a confruntat în Republica Moldova în ultimii ani.
Desi multe s-au schimbat în sectorul retail comparativ cu deceniul trecut, bancile comerciale sunt nevoite sa mai depuna efort, pentru ca pe termen lung, banca care va atrage cea mai mare cota din clientela, cu siguranta va deveni cea mai puternica banca comerciala din tara.
Pentru a stimula economia sectorului retail din tara, bancile comerciale si BNM trebuie sa atraga atentia asupra stimulatorilor economici: prosperitatea economica, demografia si politica demografica a tarii, factorii tehnologici si inovatiile pe piata bancara, profiturile bancilor comerciale, dar si declinul ratelor dobânzilor.
Prosperitatea economica
În primul rând prosperitatea economica si puterea de cumparare a dat un imbold consumarismului. În timpul celor 10 ani de dupa 2002, economia Moldovei a crescut în medie cu 4.7% la suta conform datelor oferite de catre Banca Mondiala. Chiar daca Republica Moldova a înregistrat o crestere fabuloasa de 8% în 2013, conform BERD în anul 2014 Moldova va înregistra o crestere cuprinsa între 2.5%-4%, desi autoritatile locale au estimat crestere economica pentru 2014 de 4.5%. Comparativ cu cresterea economica a altor tari în curs de dezvoltare, cresterea economica din ultimii ani nu releva o crestere stabila si constanta. Comparativ cu România care a înregistrat o crestere de 3.5% si Ucraina care nu a înregistrat nici o crestere economica, putem afirma ferm ca Republica Moldova a demonstrat mai multa perseverenta si potential comparativ cu tarile vecine, în ciuda factorilor externi care au afectat negativ evolutia economica a tarii.
În privinta stimularii economiei bancile comerciale trebuie sa supravegheze cu atentia creditele de consum. Conform S&P cresterea puternica a creditarii de consum a devenit un risc serios pentru economia Turciei. Desi Turcia a înregistrat cresteri economice mari în ultimii ani, mare parte din cresterea economica rapida înregistrata de Turcia în ultimul deceniu a provenit din cheltuielile de consum finantate prin credite. Datoriile pentru consum din Turcia au crescut de la practic zero, în urma cu zece ani, la 55% din veniturile disponibile ale gospodariilor.
Demografia si politica demografica al tarii
Politica demografica a tarii si demografia tarii de asemenea indica potentialul de crestere al consumului în economie, si inclusiv în sectorul bancar. Republica Moldova conform BNS a avut în anul 2013 aproximativ 3,56 milioane de cetateni, unde 73.6% din populatie au vârsta cuprinsa între 15-64 de ani. Majoritatea produselor bancare sunt tintite anume persoanelor cuprinse în aceasta vârsta, pentru ca anume o buna parte din aceste persoane sunt angajati în câmpul muncii si vor avea nevoie de produsele bancare. Chiar daca exista un potential ridicat în vânzarea produselor bancare de retail în urmatorii ani, prognoza pentru urmatorii 20 de ani este sumbra. Republica Moldova se confrunta cu probleme demografice serioase care cu siguranta vor afecta sectorul retail pe termen lung. Conform ultimelor date statistice de la BNS, populatia Moldovei va scadea anual cu aproximativ 0.1%. În România situatia demografica este mai proasta unde populatia scade anual cu aproximativ 0.3%, iar în Ucraina cu aproximativ 0.2%.
Factorii tehnologici si inovatiile pe piata bancara
Factorii tehnologici si plasarea produselor inovative pe piata la fel influenteaza direct vânzarile produselor bancare catre clientela. Inovarea – este unul dintre cei mai importanti factori care creeaza un impuls în vânzari si în loialitate. Inovatia vine însa cu un pret foarte scump pe care si le permit doar bancile mari, desi aceste investitii sunt foarte profitabile. Cele mai noi produse inovatoare au cucerit industria de retail bancara mondiala si au creat în unele zone geografice un monopol temporar. Comoditatea bancara, sub forma de carduri bancare , internet si mobile banking, a atras si înca atrage un spectru larg de clientela. Inovatiile tehnologice legate de utilizarea cardurilor bancare, bancomatelor si al serviciilor online a contribuit cu siguranta la cresterea sectorului retail în Republica Moldova. Conform unui raport al Bancii Mondiale plata fara numerar este mult mai eficienta si mult mai folositoare pentru economia nationala, pentru ca totalul costurilor de a tipari si de a mentine bancnotele îi costa pe guverne aproximativ 1.5% din PIB-ul total. În Republica Moldova doar 10.11% din plati sunt efectuate fara numerar. Aceasta se explica prin faptul ca majoritatea populatiei prefera sa retraga numerar direct de la bancomate. Desi bancomatele necesita foarte multi bani de întretinere, Republica Moldova este una dintre tarile cu cel mai mare numar de ATM-uri la 100.000 de locuitori, unde un singur ATM este estimat pentru aproximativ 3.167 de cetateni.
Profiturile bancilor comerciale
În al patrulea rând veniturile bancilor reprezinta un factor important în dezvoltarea sectorului retail. Bancile comerciale sunt în primul rând societati pe actiuni al caror scop principal este sa amplifice activele actionarilor sai. Atâta timp cât întreprinderea este profitabila, aceasta este competitiva si ea poate sa concureze pe piata. O banca sanatoasa îsi permite sa investeasca în produse inovative, sa îsi extinda sfera de influenta si sa atraga cât mai multa clientela pe termen lung. Investitiile sunt factorul cheie pentru orice întreprindere, pentru ca investitiile pe termen lung vor mentine compania pe piata si vor creste activele investitorilor pe termen lung. În viitorul apropiat bancile din Moldova se vor axa din ce în ce mai mult pe sectorul retail, în special în creditarea imobiliara, din motivul ca aceste credite sunt suficient de scumpe în tara, iar pe termen lung aceste credite reprezinta o sursa sigura de venit, pâna la 30 de ani.
Declinul ratelor dobânzilor
Una dintre cele mai importante politici la care bancile comerciale trebuie sa atraga atentia este politica de vânzare al creditelor bancare si al stabilirii dobânzilor pentru aceste credite. Majoritatea bancilor comerciale din tara se concentreaza anume pe acordarea creditelor, pentru ca creditarea este si cea mai profitabila. Deci declinul ratelor dobânzilor contribuie la cresterea creditului de retail, anume prin generarea cererii pentru astfel de credite.
Retail-ul bancar are oportunitati imense într-o economie precum cea din Republica Moldova. Totusi factorul major de contributie al acestei industrii este cresterea clasei de mijloc al populatiei. Populatia tânara exercita nu doar cresterea puterii de cumparare, dar acestia sunt mult mai confortabili decât generatiile anterioare în privinta serviciilor bancare. Îmbunatatirea puterii de cumparare al consumatorilor, împreuna cu mai multe atitudini liberale fata de datoriile personale, vor contribui la segmentul retail bancar din Moldova.
Autor: Liviu Gutuleac
