Tranzactia Tokyo s-a finalizat: cel mai mare portofoliu bancar neperformant din istoria pietei din România, în jurul a 1,1 miliarde euro, a fost vândut de catre BCR consortiului format de APS, Deutsche Bank si International Finance Corporation. Pretul de vânzare, la circa 10% din valoarea nominala a portofoliului. BCR trece bariera de 100 milioane euro din vânzarea unui portofoliu de credite neperformante, obtinând mai multi bani decât vânzatorii unor banci întregi precum Volksbank România, Millennium sau Carpatica, scrie mirsanu.ro
Tranzactia Tokyo, cel mai mare portofoliu neperformant vândut pâna acum în România, a fost finalizata recent prin transferul de catre BCR a unui pachet de credite a caror valoare nominala se situeaza în jurul a 1,1 miliarde euro. Pachetul final transferat are o valoare nominala mai mica decât cea din momentul semnarii, în conditiile în care în cele aproape sase luni de la acordul de vânzare si pâna la finalizare au intervenit ajustari în cadrul portofoliului Tokyo.
Închiderea tranzactiei a avut loc pe 8 iunie, sustin surse din piata. Pretul de vânzare al portofoliului Tokyo indica un discount obtinut de cumparator în jurul a 90% din valoarea nominala a pachetului de împrumuturi.
BCR devine astfel primul vânzator local de portofolii neperformante care sparge bariera de 100 milioane euro încasari dintr-un singur foc. Pretul de vânzare al portofoliului Tokyo a depasit astfel oricare dintre tranzactiile de vânzare de banci locale din ultimii ani. Banca Transilvania a anuntat în aprilie 2015 ca plata efectiva pentru achizitia pachetului de 100% din Volksbank România a fost de 81 milioane euro (nu include viramentul liniilor de finantare intragrup catre banca-mama), portughezii de la Millennium au încasat 39 milioane euro din vânzarea subsidiarei locale catre OTP, iar preluarea pachetului de control al bancii Carpatica de catre Axxess Capital a costat sub 30 milioane euro.
Cumparatorul portofoliului este firma de administrare a creantelor APS, sprijinita la achizitie de catre Deutsche Bank, o finantare de achizitie de pâna la 150 mil. euro fiind pusa la dispozitie de catre International Finance Corporation (IFC).
Discutiile privind achizitia portofoliului Tokyo de 1,2 miliarde de euro de la BCR s-au purtat atât la Bucuresti, cât si la Viena la sediul grupului Erste, proprietarul BCR, potrivit informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii mirsanu.ro.
PwC este consultantul cu care BCR lucreaza pe partea de vânzare a portofoliilor neperformante. Cumparatorul portofoliului Tokyo a fost asistat de catre consultantii KPMG. Firma de avocatura Tuca Zbârcea & Asociatii asigura consultanta juridica a cumparatorului, echipa de avocati specializati în Finante & Banci fiind coordonata de catre partenerul Mihai Dudoiu. De cealalta parte, BCR a lucrat cu avocatii casei austriece Schoenherr, seful practicii locale de Finante & Banci fiind Matei Florea, partener în cadrul firmei.
Tranzactia Tokyo a fost în 2015 cea mai mare tranzactie de acest tip din România si din regiune si la un asemenea calibru este una rara pentru peisajul bancar local, care cu greu poate pregati pentru investitori portofolii de peste 1 miliard de euro la valoare nominala.
BCR a dominat autoritar vânzarile de portofolii neperformante în perioada 2014 – 2016, la capatul celalalt firma ceha APS alaturi de Deutsche Bank s-au impus ca si cumparatorul preferat de catre subsidiara grupului austriac Erste. În acest moment, BCR are la vânzare un alt portofoliu neperformant, denumit Blue Lake, care vizeaza un pachet de credite cu o valoare nominala de peste 400 milioane euro, pentru care se bat jucatori mari din piata de profil precum Kruk, APS si Kredyt Inkaso.
