UniCredit SpA, cel mai mare grup bancar italian, a trimis invitatii catre 10 banci pentru a forma un consortiu pentru planificata sa majorare de capital, care ar urma sa fie lansata în februarie, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.
Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley si UBS vor fi coordonatori globali comuni, au adaugat sursele, confirmând un raport aparut în publicatia italiana Il Messaggero.
Citibank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs si HSBC au fost contactate pentru a deveni co-coordonatori globali pentru majorarea de capital.
Luna aceasta, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul au declarat ca UniCredit SpA ar putea încerca sa-si majoreze capitalul cu o suma cuprinsa între 10 si 13 miliarde de euro, scrie capital.ro.
UniCredit, singura banca de importanta sistemica din Italia, l-a angajat în iulie pe bancherul francez Jean Pierre Mustier ca director general pentru a întari bilantul, dupa ce indicele de adecvare a capitalului a ajuns sub nivelul principalelor rivale europene. Mustier conduce o revizuire strategica a tuturor activelor bancii si va prezenta la 13 decembrie un nou plan de afaceri. Planul sefului UniCredit include o majorare de capital de peste 10 miliarde de euro, care ar putea ajunge pâna la 13 miliarde de euro, sustin sursele.
O emisiune de actiuni de peste 10 miliarde de euro ar fi apreciata de autoritatile de reglementare desi principalii actionari ai bancii ar putea fi în imposibilitatea de a-si mentine actualele participatii.
Într-o încercare de a majora capitalul, Mustier a vândut deja o participatie de 30% în banca online unit FinecoBank si negociaza vânzarea diviziei de gestionare a activelor Pioneer si a unei participatii în Bank Pekao, subsidiara sa din Polonia.
UniCredit a anuntat ca, în urma vânzarilor de active, indicele de adecvare a capitalului Tier 1 s-a situat la sfârsitul lunii septembrie la 10,82%, de la 10,33% la sfârsitul lunii iunie, si peste estimarile analistilor. Dar nivelul capitalului va fi erodat suplimentar, sustin sursele, deoarece banca lucreaza la un plan de vânzare masiva a creditelor neperformante.
Emisiunea de actiuni va ajuta UniCredit sa compenseze efectele vânzarii împrumuturilor neperformante sub nivelul lor din bilant.
BCE a stabilit un indice minim de adecvare a capitalului pentru UniCredit de 10% anul acesta, urmând sa creasca în fiecare an cu 25 de puncte de baza, pentru a ajunge la 10,75% în 2019. Pentru a atinge acest obiectiv, grupul bancar a anuntat ca ar putea elimina pâna la 18.200 de locuri de munca, în principal în Italia, Germania si Austria, dar si sa vânda sau sa restructureze activele cu performante slabe.
UniCredit este prezenta în 17 tari din lume, cu peste 8.500 de sucursale si 147.000 de angajati. UniCredit este unul dintre cele mai mari grupuri bancare din Europa Centrala si de Est.
