Problema dezvoltării sectorului retail în Republica Moldova a devenit una extrem de importantă și de actuală. Pe tot globul, creditarea clienților retail a avut parte de o inovație spectaculoasă, băncile oferind produse inovative pe placul fiecărui client. Creșterea creditării cu amănuntul, în special în economiile emergente, este atribuită progresului informațional rapid, globalizării intensive, reformelor continue în piețele financiare, precum și balanței cererii și ofertei pentru produsele de creditare bancare.
Republica Moldova de asemenea a cunoscut o creștere în sectorul bancar, în special în sectorul retail bancar. Există diferiți indici care demonstrează acest lucru. Împrumuturile retail reprezintă aproximativ 12% din volumul total de credite oferite în ultimii 2 ani. Sectorul de credite imobiliare se confruntă cu o creștere rapidă. Au dispărut unele etape birocratice în preluarea unui credit, astfel clienții pot lua un credit mult mai ușor și au nevoie de mai puține documente și mai puțin timp pentru achiziționarea unui credit. Băncile comerciale au devenit mult mai interesate să colaboreze cu persoanele fizice, astfel în următorii ani majoritatea băncilor se vor concentra în primul rând pe consumatorii ordinari. Toate acestea subliniază impulsul cu care sectorul retail banking s-a confruntat în Republica Moldova în ultimii ani.
Deși multe s-au schimbat în sectorul retail comparativ cu deceniul trecut, băncile comerciale sunt nevoite să mai depună efort, pentru că pe termen lung, banca care va atrage cea mai mare cotă din clientelă, cu siguranță va deveni cea mai puternică bancă comercială din țară.
Pentru a stimula economia sectorului retail din țară, băncile comerciale și BNM trebuie să atragă atenția asupra stimulatorilor economici: prosperitatea economică, demografia și politica demografică a țării, factorii tehnologici și inovațiile pe piața bancară, profiturile băncilor comerciale, dar și declinul ratelor dobânzilor.
Prosperitatea economică
În primul rând prosperitatea economică și puterea de cumpărare a dat un imbold consumarismului. În timpul celor 10 ani de după 2002, economia Moldovei a crescut în medie cu 4.7% la sută conform datelor oferite de către Banca Mondială. Chiar dacă Republica Moldova a înregistrat o creștere fabuloasă de 8% în 2013, conform BERD în anul 2014 Moldova va înregistra o creștere cuprinsă între 2.5%-4%, deși autoritățile locale au estimat creștere economică pentru 2014 de 4.5%. Comparativ cu creșterea economică a altor țări în curs de dezvoltare, creșterea economică din ultimii ani nu relevă o creștere stabilă și constantă. Comparativ cu România care a înregistrat o creștere de 3.5% și Ucraina care nu a înregistrat nici o creștere economică, putem afirma ferm că Republica Moldova a demonstrat mai multă perseverență și potențial comparativ cu țările vecine, în ciuda factorilor externi care au afectat negativ evoluția economică a țării.
În privința stimulării economiei băncile comerciale trebuie să supravegheze cu atenția creditele de consum. Conform S&P creșterea puternică a creditării de consum a devenit un risc serios pentru economia Turciei. Deși Turcia a înregistrat creșteri economice mari în ultimii ani, mare parte din creșterea economică rapidă înregistrată de Turcia în ultimul deceniu a provenit din cheltuielile de consum finanțate prin credite. Datoriile pentru consum din Turcia au crescut de la practic zero, în urmă cu zece ani, la 55% din veniturile disponibile ale gospodăriilor.
Demografia și politica demografică al țării
Politica demografică a țării și demografia țării de asemenea indică potențialul de creștere al consumului în economie, și inclusiv în sectorul bancar. Republica Moldova conform BNS a avut în anul 2013 aproximativ 3,56 milioane de cetățeni, unde 73.6% din populație au vârsta cuprinsă între 15-64 de ani. Majoritatea produselor bancare sunt țintite anume persoanelor cuprinse în această vârstă, pentru că anume o bună parte din aceste persoane sunt angajați în câmpul muncii și vor avea nevoie de produsele bancare. Chiar dacă există un potențial ridicat în vânzarea produselor bancare de retail în următorii ani, prognoza pentru următorii 20 de ani este sumbră. Republica Moldova se confruntă cu probleme demografice serioase care cu siguranță vor afecta sectorul retail pe termen lung. Conform ultimelor date statistice de la BNS, populația Moldovei va scădea anual cu aproximativ 0.1%. În România situația demografică este mai proastă unde populația scade anual cu aproximativ 0.3%, iar în Ucraina cu aproximativ 0.2%.
Factorii tehnologici și inovațiile pe piața bancară
Factorii tehnologici și plasarea produselor inovative pe piață la fel influențează direct vânzările produselor bancare către clientelă. Inovarea – este unul dintre cei mai importanți factori care creează un impuls în vânzări și în loialitate. Inovația vine însă cu un preț foarte scump pe care și le permit doar băncile mari, deși aceste investiții sunt foarte profitabile. Cele mai noi produse inovatoare au cucerit industria de retail bancară mondială și au creat în unele zone geografice un monopol temporar. Comoditatea bancară, sub formă de carduri bancare , internet și mobile banking, a atras și încă atrage un spectru larg de clientelă. Inovațiile tehnologice legate de utilizarea cardurilor bancare, bancomatelor și al serviciilor online a contribuit cu siguranță la creșterea sectorului retail în Republica Moldova. Conform unui raport al Băncii Mondiale plata fără numerar este mult mai eficientă și mult mai folositoare pentru economia națională, pentru că totalul costurilor de a tipări și de a menține bancnotele îi costă pe guverne aproximativ 1.5% din PIB-ul total. În Republica Moldova doar 10.11% din plăți sunt efectuate fără numerar. Aceasta se explică prin faptul că majoritatea populației preferă să retragă numerar direct de la bancomate. Deși bancomatele necesită foarte mulți bani de întreținere, Republica Moldova este una dintre țările cu cel mai mare număr de ATM-uri la 100.000 de locuitori, unde un singur ATM este estimat pentru aproximativ 3.167 de cetățeni.
Profiturile băncilor comerciale
În al patrulea rând veniturile băncilor reprezintă un factor important în dezvoltarea sectorului retail. Băncile comerciale sunt în primul rând societăți pe acțiuni al căror scop principal este să amplifice activele acționarilor săi. Atâta timp cât întreprinderea este profitabilă, aceasta este competitivă și ea poate să concureze pe piață. O bancă sănătoasă își permite să investească în produse inovative, să își extindă sfera de influență și să atragă cât mai multă clientelă pe termen lung. Investițiile sunt factorul cheie pentru orice întreprindere, pentru că investițiile pe termen lung vor menține compania pe piață și vor crește activele investitorilor pe termen lung. În viitorul apropiat băncile din Moldova se vor axa din ce în ce mai mult pe sectorul retail, în special în creditarea imobiliară, din motivul că aceste credite sunt suficient de scumpe în țară, iar pe termen lung aceste credite reprezintă o sursă sigură de venit, până la 30 de ani.
Declinul ratelor dobânzilor
Una dintre cele mai importante politici la care băncile comerciale trebuie să atragă atenția este politica de vânzare al creditelor bancare și al stabilirii dobânzilor pentru aceste credite. Majoritatea băncilor comerciale din țară se concentrează anume pe acordarea creditelor, pentru că creditarea este și cea mai profitabilă. Deci declinul ratelor dobânzilor contribuie la creșterea creditului de retail, anume prin generarea cererii pentru astfel de credite.
Retail-ul bancar are oportunități imense într-o economie precum cea din Republica Moldova. Totuși factorul major de contribuție al acestei industrii este creșterea clasei de mijloc al populației. Populația tânără exercită nu doar creșterea puterii de cumpărare, dar aceștia sunt mult mai confortabili decât generațiile anterioare în privința serviciilor bancare. Îmbunătățirea puterii de cumpărare al consumatorilor, împreună cu mai multe atitudini liberale față de datoriile personale, vor contribui la segmentul retail bancar din Moldova.
Autor: Liviu Guțuleac
