În Germania, micile banci de economii si cooperativele de credit domina de decenii piata de retail banking la valoarea depozitelor, însa în prezent marile banci private le invadeaza treptat terenul în conditiile în care profitabilitatea primelor are de suferit pe fondul dobânzilor ultramici, necesitatii de a investi în servicii de mobilitate si al reglementarilor dure, scrie Ziarul Financiar cu referire la Financial Times.
Fortate sa închida sucursale si sa opereze disponibilizari, bancile regionale cândva dominante îsi pierd o parte din avantajul pe care-l au în fata rivalilor nationali: proximitatea fata de clienti.
Deutsche Bank si Commerzbank au sesizat oportunitatea, facând din segmentul de retail banking un pilon al noilor lor strategii. Commerzbank vrea sa câstige înca 2 milioane de clienti pe segment pâna în 2020, iar Deutsche Bank investeste 1,9 miliarde de dolari în urmatorii 5 ani.
„Piata germana de retail banking trece prin cea mai ampla transformare din decenii“, spune Andreas Thomae, specialist pe banci europene în cadrul Deka Investments.
Din cauza restrictiilor juridice, marile banci nu pot achizitiona banci de economii sau cooperative, dar le pot vâna clientii. Din cauza dimensiunii relativ scazute, bancile independente din Germania au de suferit. Tara are peste 1.700 de banci independente, patru cincimi din acestea fiind banci regionale de economii si cooperative.
Cele mai mari 5 banci controleaza sub jumatate din piata bancara totala, comparativ cu 85% în Franta.
„Bancile cu active sub 2 mld. euro vor supravietui cu greu ca institutii independente“, spune Christian Rauscher, de la Emotion Banking. Dupa acest criteriu, 4 din 5 banci de economii si cooperative sunt prea mici.
Din 2000, numarul sucursalelor a scazut cu un sfert, iar declinul este mult mai rapid decât se anticipa cu numai câtiva ani în urma, potrivit lui Jorg Zeuner, economist-sef KfW. Daca ritmul se va mentine, jumatate din numarul sucursalelor deschise în prezent ar putea fi închise pâna în 2035. Acesta se teme ca fenomenul va avea un impact negativ asupra economiei. În lipsa unei relatii personale cu un bancher, tinerilor antreprenori le-ar putea fi mult mai dificil sa obtina credite.
Unul dintre cele mai mari obstacole pentru marile banci nationale este inertia clientilor. Tara are de 2 ori mai multe sucursale bancare decât benzinarii, iar familiile ramân adesea fidele timp de generatii unei banci. Sparkassen sunt percepute în mod traditional ca fiind institutii apropiate nevoilor locale, în timp ce Deutsche si Commerzbank deservesc clienti mai înstariti.
Vestile privind închiderile apar de obicei pe prima pagina a ziarelor regionale. În orasul Goldkronach, de exemplu, locuitorii au protestat împotriva închiderii bancii locale aruncând un sicriu în fata filialei. Însa multe de astfel de banci supravietuiesc cu greu.
